A mineradora sueca Boliden anunciou a aquisição da participação controladora na Nexa Resources, produtora de zinco e prata com operações no Brasil e no Peru. O acordo, firmado nesta quarta-feira, prevê que a Boliden se torne detentora de 64,68% das ações e votos da Nexa, em uma transação avaliada em US$ 1,31 bilhão.
Expansão da Boliden no mercado global
Com a conclusão do negócio, a Boliden ampliará sua presença no mercado global de metais de base e preciosos, passando a operar um portfólio de 12 unidades de mineração e 8 de fundição entre a Europa e a América Latina. A transação foi comunicada por meio de nota no site da empresa sueca.
Detalhes da transação com a Votorantim
A Votorantim, atual controladora da Nexa, receberá 21,4 milhões de novas ações da Boliden, o que corresponde a aproximadamente 7,0% das ações da mineradora sueca. A taxa de troca de 0,250 ação da Boliden por cada ação da Nexa implica um valor de US$ 15,29 por papel da Nexa, com base no preço de fechamento das ações da Boliden na Nasdaq Estocolmo.
Prêmios e valor de mercado
O valor da transação representa um prêmio de 14,2% sobre a média ponderada por volume de 20 dias das ações da Nexa até 1º de julho de 2026. O valor total de mercado da Nexa com base no negócio é de aproximadamente US$ 2,025 bilhões, com valor de empresa de cerca de US$ 3,666 bilhões.
Próximos passos e aprovações
A conclusão do negócio depende da aprovação dos acionistas da Boliden e de aprovações regulatórias, com fechamento previsto para o 1º trimestre de 2027. Após a conclusão, a Boliden lançará uma OPA voluntária para adquirir as ações da Nexa não incluídas no acordo com a Votorantim.
Além disso, a Boliden deverá lançar ofertas públicas obrigatórias para as participações remanescentes em subsidiárias da Nexa no Peru, conforme exigências regulatórias locais. Para financiar essas operações, a Boliden assegurou uma linha de crédito-ponte de US$ 2,0 bilhões.
O CEO da Boliden, Mikael Staffas, expressou confiança nos benefícios da expansão para a América Latina, enquanto a Votorantim destacou que a transação está alinhada com sua estratégia de gestão ativa do portfólio.
Fonte: poder360.com.br
